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近期豬價(jià)是否會(huì)大漲？邏輯是怎樣的？

【發(fā)布時(shí)間：2019-03-04 】【點(diǎn)擊次數(shù)：22 】【所屬分類(lèi)：行情資訊】

和大家的心情一樣，希望豬價(jià)大漲。至少，豬價(jià)高，冒點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)還值得。但希望不代表結(jié)果。越是在這時(shí)候，越應(yīng)當(dāng)保持冷靜，只有冷靜，才能做好在當(dāng)前復(fù)雜、嚴(yán)峻形勢(shì)下的決策。

一、“非瘟”下的三類(lèi)消息流

這兩天，朋友圈有點(diǎn)躁動(dòng)，進(jìn)而越來(lái)越?jīng)_動(dòng)。主要是有三類(lèi)消息流：

1、當(dāng)下：“非瘟”蔓延嚴(yán)重，防不勝防，一片慘狀；

2、馬上：豬價(jià)要漲了，因?yàn)閲?guó)家此輪要收儲(chǔ)10萬(wàn)噸，普遍認(rèn)為這是在抬價(jià)；

3、未來(lái)：豬價(jià)會(huì)暴漲到10元以上，因?yàn)槲磥?lái)會(huì)很缺豬。

從表面上看，這三個(gè)消息流都是對(duì)的，但都只是從一個(gè)點(diǎn)來(lái)判斷，并未觸及最本質(zhì)的東西。對(duì)豬價(jià)的判斷，本來(lái)就是一個(gè)系統(tǒng)工程，需要不同背景下的分析模型和數(shù)據(jù)支持?，F(xiàn)在，從表面上來(lái)看，豬價(jià)的確會(huì)漲，而且還真有可能再創(chuàng)歷史新高。但這是不是機(jī)會(huì)？是誰(shuí)的機(jī)會(huì)？是不是坑？這個(gè)坑有多大？我談一下自己的看法。

二、豬價(jià)為什么會(huì)漲？

從12月份，全國(guó)豬價(jià)一直都在下降，一直延續(xù)了50多天。在這一段時(shí)間內(nèi)，除了東北三省和華北的山西等地已經(jīng)是降無(wú)可降，其余高價(jià)區(qū)也陸續(xù)下跌。可以說(shuō)，現(xiàn)在全國(guó)豬價(jià)是趨同的，基本在6.5元/斤上下浮動(dòng)1元。

豬價(jià)會(huì)不會(huì)漲？現(xiàn)在已經(jīng)漲了，可能會(huì)繼續(xù)漲！但漲了也可能會(huì)再突然跌下來(lái)，因?yàn)楝F(xiàn)在來(lái)看還不具備長(zhǎng)期上漲的條件。幾個(gè)影響持續(xù)上漲的隱患還未消除掉。

我認(rèn)為此輪上漲和幾個(gè)原因有關(guān)：

1、超跌反彈

豬價(jià)從去年下半年開(kāi)始一直跌，部分地區(qū)是因?yàn)榻\(yùn)導(dǎo)致的積壓，有的是因?yàn)榭只判話伿??？傊诠?yīng)量總體并不特別富裕的情況下，一直跌是因?yàn)槭芊俏烈咔橛绊憽，F(xiàn)在疫情的陰云雖未散去，但大家已經(jīng)習(xí)以為常了?，F(xiàn)在，禁運(yùn)放開(kāi)，恐慌逐漸平息，上漲有了一定的動(dòng)力。但我認(rèn)為超跌反彈的特點(diǎn)是階段性的。

2、供應(yīng)減少

現(xiàn)在供應(yīng)量的確在減少。先是東北四省大幅去產(chǎn)能，后來(lái)江蘇、浙江、山東、河北、河南等省大幅去產(chǎn)能也是事實(shí)。我判斷上述9省去產(chǎn)能約在40%-50%，現(xiàn)在供應(yīng)量的確已經(jīng)比較少了。

四川、重慶、云南在春節(jié)前一直是高價(jià)區(qū)，所以，很多人趁高價(jià)也出貨了。所以，西南諸省肥豬出欄較多，但基本還沒(méi)動(dòng)了能繁母豬的根基。

3、輿論推動(dòng)

媒體在推動(dòng)、飼料廠的業(yè)務(wù)在推動(dòng)，讓行業(yè)幾乎所有的人都認(rèn)為未來(lái)豬價(jià)會(huì)暴漲，暴漲到10元以上，甚至聲稱5月份就會(huì)暴漲。這種輿論的推動(dòng)伴隨著社交工具的傳播性，迅速?gòu)浡秸麄€(gè)行業(yè)。包括這幾天很多輿論聲稱國(guó)家將收儲(chǔ)10萬(wàn)噸，都起到了推波助瀾的作用。

三、所有人都希望豬價(jià)漲

1、上游希望漲

上游是生產(chǎn)資料企業(yè)。無(wú)論飼料企業(yè)還是獸藥企業(yè)，只要是做豬產(chǎn)品的，銷(xiāo)量都在大幅下降，下降20%的都是好的。現(xiàn)在，很多企業(yè)都開(kāi)始轉(zhuǎn)型做禽料、反芻料、水產(chǎn)料去了，說(shuō)明什么？說(shuō)明一是銷(xiāo)量下降，二是缺乏信心。但這并不耽誤給養(yǎng)豬人信心，只要你養(yǎng)，就有商機(jī)。但是，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)又是由誰(shuí)在承擔(dān)？

2、養(yǎng)戶希望漲

本身活下來(lái)的就已經(jīng)不容易，豬價(jià)還那么低，我相信豬價(jià)上來(lái)了，很多人會(huì)趁機(jī)清貨，打死也不再養(yǎng)了。是的，豬價(jià)也許會(huì)暴漲，但不知道有沒(méi)有命去享受。當(dāng)然，這只是一部分，高豬價(jià)的誘惑會(huì)讓很多人依然沖動(dòng)。

3、資本市場(chǎng)希望漲

養(yǎng)豬的上市公司3月份就要披露2018年年報(bào)，很多公司的數(shù)據(jù)不好看，但不好看的還在后面，尤其是2019年上半年的中報(bào)，會(huì)更難看。很多養(yǎng)豬上市公司損失絕對(duì)在30%以上?，F(xiàn)在豬價(jià)上漲有利于上市公司市值，可以緩解質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)；也有利于持有股票的投資人，高位拋出去，賺一筆就走。

4、屠宰企業(yè)希望漲

為什么？他們囤積了大量的凍肉，凍肉的保質(zhì)期是一年，必需在一年內(nèi)在高價(jià)區(qū)間出貨，所以，不能等到年末，最好是現(xiàn)在就開(kāi)始漲，一直漲下去。

所以，現(xiàn)在的情況是所有環(huán)節(jié)都希望漲。過(guò)去屠宰企業(yè)還跟養(yǎng)殖場(chǎng)博弈，現(xiàn)在不搏弈了，都希望推高豬價(jià)。在這樣的情況下，漲可能是必然的，卻未必是持久的，漲上去還會(huì)有震蕩。

四、影響豬價(jià)持續(xù)高漲的風(fēng)險(xiǎn)

我認(rèn)為漲是肯定會(huì)漲，但主要風(fēng)險(xiǎn)并未消除：

1、消費(fèi)大降

雖然非瘟并不傳染人，而且也不影響人的健康，但消費(fèi)者多數(shù)一知半解，寧愿多一事不如少一事。除了四川、云南、貴州等這些消費(fèi)豬肉的西南各鐵桿省外，其余地區(qū)消費(fèi)下降嚴(yán)重。而且，一旦形成新的飲食習(xí)慣和結(jié)構(gòu)，部分消費(fèi)下降是不可逆的。

2、凍肉大量囤積

一方面是市場(chǎng)上不好收到健康的豬（病豬有很多很便宜），另一方面冷庫(kù)里有大量?jī)鋈?，?shù)量驚人。我可以說(shuō)在部分地區(qū)，凍肉的數(shù)量超過(guò)歷史上任何時(shí)期，這些凍肉在等高價(jià)?，F(xiàn)在不放是抬價(jià)，高價(jià)出手，是賺錢(qián)。

3、進(jìn)口或?qū)⒋笤?/span>

現(xiàn)在進(jìn)口的主要來(lái)源是歐盟的德國(guó)，北美的加拿大的。而一旦中美之間達(dá)成妥協(xié)，美國(guó)豬肉也會(huì)大量入關(guān)。昨天美國(guó)瘋子總統(tǒng)特朗普的推特已經(jīng)說(shuō)了：督促中國(guó)理解解除對(duì)牛肉和豬肉的懲罰性關(guān)稅。

有人說(shuō)了，全世界的豬肉給中國(guó)都不夠吃啊。這話說(shuō)得看起來(lái)對(duì)：這次國(guó)家將收儲(chǔ)10萬(wàn)噸，看起來(lái)數(shù)量不少，其實(shí)僅占整個(gè)消費(fèi)量5000萬(wàn)噸的2‰，如果這區(qū)區(qū)10萬(wàn)噸就可以影響到豬價(jià)上漲的信心。那么，進(jìn)口增加20‰根本不算回事。

進(jìn)口肉的影響主要是心理沖擊。在這風(fēng)聲鶴唳的時(shí)期，對(duì)心理的影響非常大。

4、疫情影響

現(xiàn)在是風(fēng)平浪靜了？還是更嚴(yán)峻了？我相信大家有自己的判斷。對(duì)于很多的豬場(chǎng)和散小養(yǎng)殖戶來(lái)說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)依然很大，沒(méi)有“中招”不是防控能力有多強(qiáng)，而是周?chē)h(huán)境好，沒(méi)被病毒包圍，算是運(yùn)氣不錯(cuò)。一旦在區(qū)域內(nèi)爆發(fā)，又將出現(xiàn)亂拋售現(xiàn)象，導(dǎo)致當(dāng)?shù)刎i價(jià)暴跌。

五、結(jié)語(yǔ)

1、疫情的風(fēng)險(xiǎn)依然十分大。在一年內(nèi)，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)比高豬價(jià)的收益更大；

2、各自為戰(zhàn)，秘不外宣。少數(shù)已經(jīng)發(fā)病的規(guī)模場(chǎng)總結(jié)了一些對(duì)付非瘟的經(jīng)驗(yàn)，找到了控制的方法，但大多數(shù)還依然只能束手無(wú)策，四處打探方法；

3、豬價(jià)上漲是大概率。但是否能普漲到10元以上，關(guān)鍵看消費(fèi)、凍肉和進(jìn)口。這三個(gè)數(shù)字暫時(shí)都是未知的。所以，我對(duì)能漲到多少持審慎樂(lè)觀態(tài)度；

4、要理性對(duì)待。屠宰和凍肉才是最大贏家；飼料和動(dòng)保有機(jī)會(huì)適當(dāng)轉(zhuǎn)型；最大的風(fēng)險(xiǎn)依然是養(yǎng)豬人。

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